Überblick
Mis documentos» reúne toda la documentación relacionada con los inmuebles en un solo lugar. Cree informes profesionales en formato PDF a partir de sus datos de análisis, desde un resumen de la cartera hasta la ficha detallada de cada inmueble. Suba sus propios documentos, como contratos de compraventa, certificados de eficiencia energética o contratos de alquiler, y asígnelos a sus inmuebles. Las funciones de búsqueda, filtrado y ordenación le ayudarán a localizar rápidamente cualquier documento.
Crear informes en formato PDF
A partir de los datos de sus inmuebles, el sistema genera informes profesionales en formato PDF. Hay dos tipos de informes disponibles: el informe de cartera, para varios inmuebles, y la vista detallada del inmueble, para un único objeto.
Informe de cartera
El informe de cartera resume los datos financieros de varios o de todos los inmuebles. Puede seleccionar los apartados que desee de entre seis secciones: resumen ejecutivo con un resumen de indicadores clave, cartera inmobiliaria con la lista de inmuebles, resumen de financiación con los detalles de los préstamos, indicadores financieros con los KPI calculados, gráficos con análisis visuales y, opcionalmente, un anexo para sus propias observaciones.
El informe es ideal para reuniones con entidades bancarias, solicitudes de financiación y para documentar la evolución de su cartera.
Ficha detallada del inmueble
La vista detallada genera un informe exhaustivo sobre una propiedad concreta. Se puede elegir entre tres apartados: datos básicos, con información general y sobre el equipamiento; datos financieros, con un resumen de la financiación y los costes; y análisis del precio del alquiler, con los ingresos y el cálculo de la rentabilidad.
Este tipo de informe es adecuado para asesores fiscales, administradores de fincas o para la documentación interna de inmuebles concretos.
Diseño personalizado
Ambos tipos de informes ofrecen opciones de personalización. Una imagen en la portada le da al documento un aspecto profesional: utilice el logotipo de su empresa o una foto de la propiedad. Su nombre aparecerá en el documento como autor. Desactive los capítulos que no necesite para obtener informes más breves.
Una vez generado, el PDF se descargará automáticamente y se guardará al mismo tiempo en su lista de documentos.
Subir documentos
Puede subir sus propios documentos mediante la zona de arrastrar y soltar o seleccionando el archivo. El sistema admite documentos PDF, archivos de Microsoft Word e imágenes en formato JPG y PNG, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo.
Tipos de documentos
Hay +30 categorías entre las que elegir: contrato de compraventa, contrato de alquiler, extracto del registro de la propiedad, certificado de eficiencia energética, ficha descriptiva, contrato de crédito, oferta de financiación, licencia de obras, declaración de división, liquidación de gastos comunes, certificados de seguro, actas de las juntas de propietarios, plano de planta, plano de situación, mapa catastral y muchos más.
Una clasificación clara facilita la búsqueda y el filtrado posteriores.
Asignación de inmuebles
Cada documento se asigna a una propiedad de su cartera. Esta vinculación permite filtrar por propiedad y mantiene juntos los documentos relacionados. En el caso de los documentos que se refieren a varias propiedades, seleccione la propiedad principal.
Gestión de documentos
La tabla de documentos muestra todos los archivos subidos y generados. Las funciones de búsqueda, filtrado y ordenación facilitan la localización rápida.
Búsqueda y filtros
El campo de búsqueda filtra por nombre de archivo, tipo de documento o nombre de la propiedad y muestra los resultados al instante. Tres filtros desplegables permiten acotar aún más los resultados: por tipo de documento, por propiedad y por periodo. El botón «Restablecer» borra todos los filtros.
Clasificación
Los botones de ordenación permiten ordenar la lista según distintos criterios: «Más recientes primero» y «Más antiguos primero» para la ordenación cronológica, «Nombre de la A a la Z» y «Nombre de la Z a la A» para la ordenación alfabética, y «Por tipo» para agrupar por categoría de documento. También puede ordenar la lista haciendo clic en los encabezados de las columnas.
Acciones disponibles
Para cada documento, se pueden realizar las acciones de descarga y eliminación. Los archivos PDF se abren directamente en el navegador, mientras que los demás formatos se descargan. Si se seleccionan varios documentos mediante las casillas de verificación, aparece una barra de acciones masivas para eliminarlos todos a la vez.
Si hay más de diez documentos, utilice la paginación para desplazarse por las páginas.
Tipos de documentos compatibles
Las categorías abarcan todo el ciclo de vida de los inmuebles. Para la compra, se dispone de contrato de compraventa, ficha descriptiva, extracto del registro de la propiedad, oferta de financiación y contrato de crédito. Para el alquiler, se utilizan el contrato de alquiler, la liquidación de gastos adicionales y la correspondencia. La documentación técnica incluye el certificado de eficiencia energética, el plano de planta, el plano de ubicación, los planos de construcción y las licencias de obra. Para la gestión corriente, se dispone de actas, certificados de seguro y liquidaciones.
La categoría «ImmoCheck» almacena informes de análisis generados automáticamente. La categoría «Vista detallada de inmuebles» recoge informes individuales generados durante la creación de documentos.